Gestion de portefeuille
Nous offrons des services d'investissement incluant la gestion du patrimoine, des REERs, des CELIs, des comptes d'entreprise et des comptes de fiducie.
À propos de nous
Notre approche
Notre engagement :
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Être disponibles quand vous avez besoin de nous — sans délai, sans jargon.
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Vous accompagner avec une relation de proximité, où chaque client compte.
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Mettre l'emphase sur la qualité de votre portefeuille. Bâtir des stratégies d’investissement claires, disciplinées et adaptées à votre réalité.
Dans un monde où la finance devient impersonnelle et automatisée, nous faisons le choix inverse : rester proches, accessibles et engagés à vos côtés.
Plans de retraite
Une question que beaucoup de gens se posent quand ils approchent la retraite : « Est-ce que mes économies vont durer ? »
Les marchés sont volatils et il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Les taux d’intérêt redéfinissent ce qu’on appelle un revenu “sécuritaire”. L’espérance de vie augmente — une retraite peut durer plus de 30 ans.
On parle beaucoup de la fameuse « règle des 4 % ». Mais est-ce que cette règle fonctionne dans un monde avec de l'inflation élevée et qui a autant d'incertitudes?
Ce n’est pas seulement combien vous avez épargné qui compte — c’est comment vous retirez, protégez et ajustez vos placements.
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Avoir un plan de retraits flexible selon les marchés.
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Prévoir des coussins pour passer les tempêtes.
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Contruire un portefeuille qui va vous permettre de garder le cap en tout temps.
Notre approche est prudente et basée sur la qualité. Nous sommes heureux de discuter avec vous. Pour nous rejoindre :
Comment ça fonctionne
